Sesuai judulnya, film ini adalah awal dari kisah Cinderella. Lilienne Li memainkan peran Genderella dan dipaksa untuk bekerja sementara saudara tirinya dimainkan oleh pasangan Gina dan Jenewa. Lana Luster memainkan ibu tiri jahat. Video jelas dikenal dengan video porno berkualitas tinggi dan ini tidak berbeda. Nilai produksi dan kostum yang sempurna. Namun, itu kurang energi Erotis.Adegan pertama telah kembar Gina (pra-shift operasi) dan Jenewa. Mereka menyerang seorang pria yang mereka bawa ke ruangan. Pakaian ditinggalkan sangat cepat, dan barang-barang yang diserahkan dengan bebas. Kembar tidak punya masalah mendapatkan sulit. Mereka berdua selalu punya ereksi permanen. Orang makan Gina pertama dan kemudian mulai fucking pantatnya dan membuat sandwich. Jenewa mengeluarkan penisnya dan tersentak dari japanese xxx durasi panjang pantat orang itu dan kembali sementara dia terus memompa Gina. Di ujung tempat kejadian, Gina mengeluarkan beban pada perutnya sendiri. Orang itu juga masturbasi. Adegan berikutnya melibatkan Lana Luster (lebih tua shemale dengan penis besar) dan seorang pria. Semua film Karen Dior berisi setidaknya satu adegan waria. Lana bercinta dengan pria itu enthusiasm.As Cerita berlanjut, Genderella tetap tinggal sementara sisa keluarganya pergi ke pesta dansa. Ibu perinya secara ajaib muncul dan mengubah penis semale menjadi banci dan juga mengganti pakaiannya agar dia bisa menghadiri pesta dansa. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa pada tengah malam vaginanya kembali ke ayam.